全球聚焦：华创证券：给予思摩尔国际(06969.HK)“买入”评级 目标价12.03港元
(资料图)
华创证券5月15日发布公告。23年一次性产品高增有望延续，维持“强推”评级。2022年公司一次性棉芯产品实现收入19.3亿元，随FEELMMAX商业化落地，公司技术&产品&合规优势愈发突出，2023年随大客户市场扩张，以及陶瓷芯订单导入，一次性收入有望延续高增。换弹品类则受益海内外市场格局优化，制造端份额随客户市占率共同扩张。综上，我们预计公司2023-25年净利润27.6/32.6/39.5亿元，对应当前股价PE为17.0/14.3/11.8倍。DCF法估值给予目标价12.03港元，对应2023年24倍PE，2024年20倍PE，维持“强推”评级。
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